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INTRODUZIONE
AREA ADMIN
- Accesso al Pannello
- Dashboard
- Menu e Navbar
- Tipologie Pratiche
- Cartelle Drive
- Categorie CashFlow / Scadenze
- Referenti per gli utenti
Primi passi
Configurazione iniziale
- Schema processo
- Colloquio - CRM
- Definire la Pratica
- Gestione Preventivi
- Creare Utenti / Clienti
- Gestione Tasks / To-Do
- Note ↔ Post-Conclusione
Come funziona
Pratica Journey
- Costi / Scadenze
- Ricevute / Entrate
Flusso di cassa - Cashflow
Cash Outflow
Cash Inflow
Risk Assessment
Valutazione del rischio
- Documenti Ricevuti
- Documenti Inviati
Drive Archivio Documenti
- Sistema invio Email & SMS
Email & SMS / Notifiche
- Calendario / Agenda
Calendario
- Richieste ricevute dai clienti
Richieste interne
- Come generare i Report
Report ↔ Statistiche
- Note interne
Workflow
- Caratteristiche generali
Aspetti tecnici
- News Board Utenti / Clienti
Notice Board
Attenzione!
iPratiche è progettato con un’interfaccia intuitiva (UX/UI) per offrire un’esperienza semplice e immediata. Include strumenti avanzati come Checklist, Gantt, MindMap, Report e Statistiche, oltre a una Live Demo con dati di esempio per esplorare casi d’uso reali.
All’interno del sistema è disponibile anche un agente AI, integrato sia nella piattaforma che nel sito principale, in grado di rispondere alla maggior parte delle domande tecniche e operative. Inoltre, puoi accedere in qualsiasi momento al tour virtuale dal menu superiore per orientarti facilmente tra le funzionalità.
Guide integrate chiare e sintetiche: il sistema è già intuitivo, quindi vengono evidenziati i concetti principali evitando ripetizioni. Molte funzionalità condividono logiche simili (come configurazioni, creazione, assegnazione e modifica dei moduli ecc), rendendo l’apprendimento rapido e coerente.
Ti invitiamo a consultare le micro guide integrate nel sistema e a seguire il tour: troverai tutto il necessario per utilizzare al meglio iPratiche in modo semplice.
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