Sistema Gestione Pratiche - Knowledge Base Guida sistema iPratiche
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Home
⇨ Introduzione iPratiche
Cos'è iPratiche
Alcuni punti di forza
A chi indirizzato
Caso d'Uso
⇨ Primi passi
Accesso al Pannello
Dashboard
Menu e Navbar
⇨ Configurazione iniziale
Tipologie Pratiche
Cartelle Drive
Categorie CashFlow / Scadenze
Referenti per gli utenti
⇨ Come funziona
Schema processo
Colloquio
Definire la Pratica
Gestione Preventivi
Creare Utenti / Clienti
Gestione Tasks / To-Do
Note ↔ Post-Conclusione
⇨ Flusso di cassa Cashflow
Costi / Scadenze
Ricevute / Entrate
Valutazione del rischio
⇨ Report ↔ Statistiche
Come generare i Report
⇨ Drive Archivio Documenti
Documenti Ricevuti
Documenti Inviati
⇨ Gestione Scadenze
Scadenzario Pratiche aperte
Scadenzario Tasks aperti
Scadenzario Generale, Costi e Cash Outflow
Scadenzario Costi / Entrate Cashflow
⇨ Calendario
Calendario / Agenda
⇨ News Board Utenti
News Board Utenti
⇨ Note interne Workflow
Note interne
⇨ Richieste ricevute
Richieste ricevute dai clienti
⇨ Invio Email e SMS
Invio Email & SMS
⇨ Aspetti tecnici
Caratteristiche
⇨ Come fare per:
Assegnare la Pratica al cliente
Sbloccare la Pratica
Assegnare il Task al cliente
Inviare Alert al dest. del Task
⇨ FAQ Gestione Pratiche
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