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Primi passi - Knowledge Base

Accesso al Pannello

Link accesso: https://ipratiche.cloud

Credenziali: le credenziali saranno inviati via email da iPratiche dopo l'acquisto del piano.

Il sistema prevede tre livelli d'accesso:

Accesso Admin
Accesso Collaboratori
Accesso Utenti / Clienti

Dashboard

Tutto sotto il tuo controllo

Comodo Dashboard dotato di strumenti creati appositamente e personalizzati per avere un quadro generale del sistema. Con il Dashboard di iPratiche puoi controllare:

Pratiche e relative scadenze / stato
Task e relativi scadenze / stato
Scadenziario generale (bollette, F24, ordini, contratti ecc.)
Spese e relative scadenze / stato
Lead e Utenti
Richieste ricevute dagli utenti
Preventivi
Ricevute
Appuntamenti
Report ↔ Statistiche
e tanto altro...

Menu e Barra di navigazione

Navbar (barra di navigazione): è l'elemento elemento di navigazione che accomuna tante pagine e sezioni del sistema, che aiuta ad orientarsi e ad avere sotto controllo i vari scadenziari e le notifiche inviate dal sistema.

Menu mobile user-friendly:

Da questo menu potrai consultare tutte le sezioni del sistema iPratiche

Creare Tipologie Pratiche

È possibile modificare e aggiungere altre Tipologie Pratiche ma NON è possibile eliminare: Vedi menu a sinistra > Impostazioni > Tipologie Pratiche.

Creare Cartelle Drive

È possibile modificare e aggiungere altre cartelle al drive ma NON è possibile eliminare le cartelle: Vedi menu a sinistra > Impostazioni > Cartelle Drive.

Creare Categorie CashFlow / Scadenze

È possibile modificare e aggiungere altre Categorie per il Cashflow e per le varie scadenze ma NON è possibile eliminare: Vedi menu a sinistra > Impostazioni > Categorie CashFlow.

Creare Referenti per gli utenti

È possibile modificare e aggiungere altri Referenti per i tuoi clienti ma NON è possibile eliminare: Vedi menu a sinistra > Impostazioni > Referenti.

Primi passi

Configurazione iniziale